LA PRECONISATION
A l’issue de la phase de découverte et de diagnostic de votre patrimoine, votre conseiller vous présente et vous commente l’ensemble de ses préconisations.
Nos préconisations ont pour but de réduire les éventuels décalages constatés entre la composition actuelle de votre patrimoine et vos objectifs.
La priorité est donnée à la vue d'ensemble de votre patrimoine et à sa construction.
Nous mettons nos compétences au service de votre patrimoine.
Elles portent sur 3 domaines d'activité :
- le conseil en assurance (établissement d'un plan de prévoyance, souscription de contrats d'assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective...) ;
- le conseil financier (transfert et gestion de votre PEA, souscription de FCPI et FIP...) ;
- le conseil immobilier (investissement en direct ou en SCPI, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d'un crédit...).
Naturellement, nous vous accompagnerons aussi dans le suivi de nos préconisations.
Si vous le souhaitez, nous resterons à vos côtés, pour :
- vous assister dans la mise en place des opérations ;
- vous apporter les réponses à vos interrogations d'ordre patrimonial ;
- adapter nos recommandations à l'évolution de votre situation et de vos préoccupations.
Bien sûr, nous vous garantissons le respect de la plus stricte confidentialité, dès notre premier contact.
Une fois la stratégie patrimoniale validée et les orientations d'investissement réalisées, nous vous accompagnons dans le choix des meilleurs supports d'investissement, leur suivi et leur adaptation au fil du temps.
