Patrimoine, Budget, Fiscalité, Prévoyance et Transmission sont les thèmes abordés au sein du diagnostic patrimonial qui vous permettra d'identifier clairement les points forts de votre situation et les optimisations à envisager.

DEUXIEME TEMPS : LE DIAGNOSTIC

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Mené à notre cabinet, nous permet de vérifier l'adéquation de votre situation et de votre patrimoine avec vos objectifs, en fonction des informations recueillies. Notre expertise porte sur les points suivants :

• le conseil en assurance (adéquation de la rédaction de la clause bénéficiaire de vos contrats d'assurance vie et d'assurance décès privés ou collectifs), proposition de contrats sur mesure, ...
• le conseil en immobilier : investissement en direct ou non via des SCPI, défiscalisant, neuf ou ancien, négociation d'un crédit patrimonial, recherche d'effets de levier, recherche de biens immobiliers ...
• le conseil en placements financiers : transfert et gestion de votre PEA, souscription de FCPI ou FIP pour optimiser votre fiscalité IRPP ou ISF...

Nous vous remettons un bilan patrimonial rédigé, qui vous permettra de conserver l'ensemble des résultats de votre bilan pour une consultation ultérieure.