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Bilan Patrimonial

Les conseillers de Progretis réalisent gratuitement à votre demande un bilan patrimonial complet. Après avoir rassemblé les informations sur votre situation, ils établissent un diagnostic tenant compte de vos projets et objectifs. A partir de ce dernier, ils vous accompagnent, avec votre accord, dans la mise en place des solutions sélectionnées par Progretis.

Faire les bons choix

Patrimoine, budget, fiscalité, retraite, prévoyance, succession sont les thèmes abordés afin d'y voir clair et de faire les bons choix pour atteindre vos objectifs.

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La découverte

Cette première étape permet à votre conseiller Progretis de connaître votre situation juridique et familiale et d'identifier la composition...

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Les préconisations

Votre conseiller Progretis vous présente le résultat de l'analyse de votre situation et nos préconisations pour atteindre vos objectifs. Nous sélectionnons et mettons...

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